Les habitants d’un village voué à disparaître en raison de la construction d’un barrage, s'apprêtent à partir avec une compensation offerte pour leur délocalisation. Se faisant passer pour un prophète, Choi, un homme d'affaires charismatique et Sung le nouveau pasteur, parviennent à convaincre les villageois de verser leurs indemnités de relogement à la construction d'une chapelle. De retour, Min-chul, un bon à rien violent et agressif vole les économies de sa fille et part s'offrir une soirée de vices qui le mène rapidement à une confrontation avec Choi, puis au poste de police. Sur une affiche illustrant des individus recherchés pour fraudes, il croit reconnaître l'homme d’affaire…
2014
Festival international du film d'animation d'Annecy : Nommé pour le Prix du Cristal du long métrage
Nommé pour le Prix du public
Nommé pour le Prix du jury
Nommé pour le prix Mension du jury
2014
Festival du Film asiatique de Deauville : Nommé dans la catégorie Hors-compétition
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